马斯克的“印钞机”悄悄动工！

特斯拉CEO马斯克曾将进军锂行业比作掌握“印钞许可证”。最近，他开始打造自己的“印钞机”。

据外媒报道，2023年年初，特斯拉氢氧化锂工厂已悄然开建——这是特斯拉第一个锂加工设施，更是美国首家此类工厂。

【资料图】

在美国得克萨斯州墨西哥湾沿岸的科珀斯克里斯蒂市，特斯拉氢氧化锂工厂建设项目即将步入施工阶段。而在一个多月前，这里还是一片空地，没有任何动工迹象。

施工标志牌已竖起

特斯拉招聘项目专员

公开资料显示，目前现场一个巨大的标志牌已竖起，表明即将有大规模的施工。工地附近的土路也被砾石覆盖，无疑是为汽车正常行驶做铺垫。

而在2022年11月中旬，这里仅仅是一片空地，并没有任何施工迹象。特斯拉CEO马斯克曾在2022年10月的财报会议上确认：特斯拉正在推进德克萨斯州锂冶炼厂建设计划。

特斯拉与当地政府在2022年四季度对新工厂项目进行了最终谈判。谈判期间，关于该项目的诸多细节被披露出来。特斯拉将为该项目投资约3.75亿美元。项目预计在2024年四季度投产，届时将雇佣约165名全职员工。建设工期两年左右，可以提供250个建筑类岗位。

特斯拉称，这家新工厂主要生产电池级氢氧化锂，是美国首家此类工厂。新工厂生产的氢氧化锂产品将通过卡车和铁路运往特斯拉各大电池制造基地——这将完善特斯拉的供应链。

记者从特斯拉获悉，特斯拉正在为新工厂建设工程招聘项目计划专员，这一岗位的职责包括：在特斯拉位于得克萨斯州的首家锂冶炼厂建设中发挥关键作用，为工程设计、施工调度等阶段提供全程支持，确保项目按时交付，向项目管理层提供关键决策信息等等。

特斯拉找矿忙

工厂即将有了，生产原料从哪里来？马斯克早已动手筹备。

美股上市公司皮埃蒙特锂业（Piedmont lithium）2023年1月3日发布公告称，公司和特斯拉修订了此前的供货协议。未来，双方将以浮动价格为基础进行锂辉石精矿买卖，合作期限为三年，到期后可再续签三年。皮埃蒙特锂业将在2023年下半年至2025年底间，向特斯拉提供约12.5万吨锂辉石精矿（品位为6%）。

为了达成这份最终协议，特斯拉与皮埃蒙特锂业在谈判和妥协中博弈了两年多之久。

早在2020年9月，双方就达成了长达5年的以固定价格为基础的锂精矿供货协议，并同意在2022年7月至2023年7月期间开始交付锂精矿。

到了2021年8月，皮埃蒙特锂业提出推迟交付第一批锂精矿，且难以提供具体的时间表，原因是未取得采矿许可权。

而随着锂价在2022年“翻倍式”暴涨，皮埃蒙特锂业显然不满于原有协议中的固定价格条款。双方重启谈判，最终确定锂精矿交易以基于市场行情的浮动定价为准，推翻了原来的固定价格模式。

除了皮埃蒙特锂业外，特斯拉在近一年内与多个锂矿商进行供货协商，其中有成功合作的，也有谈判破裂的。

澳大利亚锂矿商Liontown Resources于2022年2月宣布，和特斯拉达成了一项5年期供货协议，将从2024年开始向特斯拉供应锂辉石精矿。

2022年10月，澳大利亚锂矿商Core Lithium宣布，在经历了数月的谈判后，公司和特斯拉的合作意向告吹，未能达成一项4年期的锂精矿供货协议。

锂行业暴利能否持续？

马斯克曾多次强调锂产业的暴利。

在2022年4月的特斯拉财报电话会议上，马斯克表示：“现在锂行业的利润相当于软件的利润。锂已经成为全球电动汽车普及的根本限制因素。”他认为，需要在锂供给方面对电动汽车行业提供帮助，鼓励那些试图进军锂业务的企业家。

马斯克2022年7月再度表示，建议企业家们进军锂行业。提锂业务的利润空间很大，进入这个行业，就像是掌握了“印钞许可证”。

而从最新的市场情况来看，高锂价似乎“岌岌可危”。

上海钢联（300226）1月9日发布的数据显示，当天电池级碳酸锂现货均价跌1万元/吨至49.25万元/吨，跌破50万元/吨大关。工业级碳酸锂、氢氧化锂等全线下跌。在2022年11月上旬，电池级碳酸锂均价一度达到59万元/吨，创下历史新高。

华西证券（002926）认为，临近春节，部分正极厂已做好放假准备或已放假，采购需求较弱。预计元宵节后的2月份，新能源汽车产业链生产经营将逐步恢复正常，下游需求有望好转，锂盐价格大概率逐步企稳。

浙商证券（601878）通过梳理2023年各个季度锂资源的新增供给量和需求量，得出结论：上半年锂仍将维持供需紧张，下半年或迎来供给过剩。该机构预计锂资源边际供大于求的情况或出现在2023年下半年。

跌超20%！碳酸锂价格还能降吗？

涨价终有尽头！

在2022年一路高歌猛进的碳酸锂价格近期迎来持续回落，在1月9日跌破50万元大关后，今日报价再跌5000元，每吨不到49万元的价格也较2022年11月上旬的最高点跌去超20%。

上海有色网1月10日发布的最新数据显示，今日电池级碳酸锂每吨下跌5000元，均价报48.6万元/吨。青海某万吨级碳酸锂生产企业人士告诉记者，近期碳酸锂价格的确出现下滑势头，销售价格也是随行就市，今日公司电池级碳酸锂出厂吨价在49万元左右。

从每吨9万元到60万元，飙涨一年半的碳酸锂价格回落也让下游动力电池及新能源汽车整车厂商“欢呼雀跃”。全国乘联会秘书长崔树东在1月8日发文表示，受新能源汽车补提退出、降低市场增长预期等因素影响，碳酸锂价格已经在期货端降到40万元/吨以下，未来几个月的电池成本必然明显下降。

碳酸锂吨价跌破50万元

让动力电池及新能源整车厂“抱怨”了近一年的碳酸锂价格终于降下来了。

继2022年9月吨价突破50万元大关后，时隔4个月，电池级碳酸锂吨价再次回归“40万+”。上海钢联1月9日发布的数据显示，当天电池级碳酸锂现货均价跌1万元/吨至49.25万元/吨，跌破50万元/吨大关。同时，工业级碳酸锂、氢氧化锂等报价均有下跌。

事实上，在11月上旬创下吨价60万元历史新高后，电池级碳酸锂价格便逐步进入回落状态。“价格回落主要是受新能源汽车补贴退坡、2023年新能源车市市场预期减弱等因素影响。”有熟悉锂盐产业人士表示，虽然价格持续走低，但碳酸锂的线下交易仍然活跃。

事实上，受2022年新能源电动汽车大年预期影响，此前默默无闻的碳酸锂迎来历史高光时刻。受偏紧的供需关系影响，自2021年7月起，作为动力电池正极材料最重要原材料的碳酸锂开起“飞行模式”。从吨价9万元起步，在2022年元旦突破30万元后，碳酸锂价格继续高涨，直至在11月上旬达到60万元顶峰。

“每增加1辆新能源汽车，平均增加消费40公斤至50公斤碳酸锂，只要市场下游有需求，就有价格支撑。”彼时A股某锂盐厂商人士告诉称，涨价的核心还是下游需求所致，主要是新能源电动车需求拉动正极材料尤其是磷酸铁锂需求大幅提升。“市场环境好，下游也不问价格，终端的强支撑让上游材料的涨价显得毫无违和。”

虽然价格大幅飙涨，但彼时亦有碳酸锂企业人士表示，他们也很意外涨价能如此之快。由此可见，产业链上下游对2022年碳酸锂价格“离谱”的飙涨均未有“思想准备”，但实实在在涨起来的价格让碳酸锂生产企业赚得盆满钵满，有上市公司更是创下单季净利润超2021年全年业绩的辉煌战绩。

似乎有没尽头的价格上涨也让锂电下游厂商坐不住了。广汽集团董事长曾庆洪在2022年世界动力电池大会上“声讨”碳酸锂价格大幅上涨，并笑言“如果价格再涨，广汽也要去买矿”。

碳酸锂价格的下跌或直接利好锂电产业下游产业。“电动车替代燃油车，核心是价格竞争，背后是产业创新和成（002001）本控制。”全国乘联会秘书长崔树东认为，随着电动车的电池成本逐步下降，锂矿等资源不会持续成为约束，供给会逐步多元化改善。

碳酸锂供给或维持“紧平衡”

记者注意到，近期碳酸锂价格的持续下跌并未影响到上游企业的生产热情。“今年春节不检修、不停产，生产正常进行。”盐湖股份（000792）旗下蓝科锂业相关人士告诉记者，近期碳酸锂销售行情依旧火爆，为保证前期订单按期交付，春节期间公司不会停产检修。

与蓝科锂业同在察尔汗盐湖“挖锂”的藏格锂业，也将在加班状态下度过春节。该公司相关负责人称，虽然近期碳酸锂价格有所下降，但销售端仍“挤”不出多余的货给新客户，眼下供需仍然偏紧。另据该人士介绍，青海的盐湖提锂企业今年春节均不会停产。

事实上，近期碳酸锂价格的回落，似乎为锂盐产业营造出开年“遇冷”的氛围。那么，碳酸锂供需关系是否缓和？未来价格会否继续下跌？多位企业人士和业内专家接受记者采访时表示，行业内新增产能尚需时间，供需关系仍将保持“紧平衡”，今年碳酸锂价格或维持高位运行。

“自2021年下半年以来，有很多企业大搞产能建设，但真正有产出的并不多。”四川某锂矿开发人士表示，碳酸锂生产要有资源，而矿权的获取更非朝夕之事，就公开信息来看，2023年国内碳酸锂产能不会出现大幅增长的情况。

以锂盐产业较为成熟的青海为例，蓝科锂业2022年全年3.07万吨、藏格锂业1.05万吨的碳酸锂产量分别较2021年增加8000吨和2947吨，合计新增超过1万吨。

而受冬季气温下降等因素影响，青海盐湖卤水的吸附效率随之降低，目前产能出现大幅下滑。记者了解到，目前蓝科锂业、藏格锂业的碳酸锂日产能分别在40吨、20吨左右，较夏季高峰时分别下滑50%至60%，这一态势或持续到今年3月底。

锂资源开发的难度与进度，难以匹配下游需求增长的速度和量级，这也是个关键问题。2021年以来，仅头部动力电池企业宣布未来5年新增产能累计已超2000GWh。更有机构预测，随着电动汽车叠加储能需求爆发，2023年全球动力电池和储能电池总需求或达1.1TWh至1.2TWh，同比增长将超50%。

“除了南美盐湖外，西藏盐湖和江西宜春的锂云母矿如果能够加快开发进度，供需关系可能有所缓和。”有熟悉锂矿行业人士表示，以最为确定的西藏矿业（000762）旗下扎布耶盐湖来看，该盐湖的万吨电池级碳酸锂项目最快在今年9月底建成投产，在产能尚不能及时释放的前提下，碳酸锂供需关系将保持“紧平衡”状态。